| Этап | Описание | Сроки |
| Определение целей | Формулировка инвестиционных задач | 1-7 дней |
| Выбор управляющего | Анализ предложений на рынке | 7-30 дней |
| Заключение договора | Оформление юридических документов | 1-5 дней |
- Наличие лицензии Центрального банка
- Опыт работы на финансовом рынке
- Прозрачная отчетность о результатах
- Квалификация сотрудников
- Стабильность доходности
- Размер комиссионных вознаграждений
- Минимальная сумма для управления
- История выполнения обязательств
| Тип управления | Характеристики |
| Индивидуальное | Персональная стратегия для клиента |
| Коллективное | Общие инвестиционные решения |
| Автоматизированное | Роботизированные стратегии |
- Паспорт или учредительные документы
- Заявление на открытие счета
- Анкета инвестора
- Согласие на обработку данных
- Документы о происхождении средств
| Сторона | Обязанности |
| Управляющий | Действовать в интересах клиента, предоставлять отчетность |
| Клиент | Обеспечить доступ к активам, оплачивать услуги |
- Регулярный мониторинг отчетности
- Сравнение с заявленными целями
- Анализ соответствия инвестиционной декларации
- Проверка соблюдения лимитов риска
Получение качественного доверительного управления требует внимательного подхода к выбору управляющей компании и четкого оформления договорных отношений. Правильно выбранный управляющий поможет достичь финансовых целей при оптимальном уровне риска.
